מהאבחון לתמהיל והגדרת השקעות מתאימות

סיימנו את האבחון, אנחנו מכירים מעט, מבינים את מקורות המימון של ההשקעה, יש לנו מטרות ברורות וסוג משקיע… אפשר להתקדם.

• נבחן ביחד את ההשקעות המתאימות בלבד לפרופיל שלך.
• נבין את המטרות שהגדרנו ואת טווח הזמן של כל אחת מהמטרות.
• נבנה ביחד תמהיל המתאים לך ביותר לפי המאפיינים שהגדרנו יחד.
• עכשיו נתקדם אל המעשי בכל אחת מהשקעות עליהן הסכמנו בתמהיל.

משך: עד 3 חודשים

מחיר:  4,500 ₪ + מע"מ. לכל התקופה