תהליך האבחון

  • אספר בקצרה על הרקע שלי, על תהליך הליווי ועל הרעיון של המרחב.
  • אשאל על המחשבות והציפיות של המלווה/ים מהתהליך ואכתוב אותן.
  • נמלא ביחד שאלון רלוונטי להיכרות אישית ופיננסית: פרטים טכנים, רקע, יכולת כלכלית וכו
  • שיעורי בית לאסוף ולשלוח אלי חומרים רלוונטיים: נכסים, הכנסות, חסכונות קיימים, השקעות וכו
  • בין ביחד מה יש והאם יש פער בין המצוי לרצוי ואיך אפשר לנהל את הקיים
  • נבין האם יש כסף פנוי ומהם מקורות המימון להשקעה
  • נבין מה הן המטרה/ות שלכם/ן ומה סדר העדיפויות של מטרות אלו
  • מתוך מה שאנחנו כבר יודעים נראה האם אתם משקיעים אקטיביים או פסיביים

 

בוא ללמוד איך לגרום לכסף לעבוד בשבילכם

המידע שתשתפו ישמש אותנו לפניה אליכם לשיפור חווית הגלישה ובהתאם למדיניות הפרטיות

כתב ויתור

ברוכים הבאים למרחב השקעות גולן! הקורסים וליווי ההשקעות של המרחב מיועדים להעניק לכם הבנה מעמיקה, שפה מקצועית, וכלים מעשיים בעולם הפיננסים וההשקעות. עם זאת, חשוב לנו להיות שקופים ולציין שהשירותים שאנו מציעים אינם תחליף לייעוץ השקעות אישי או לניהול תיקים מקצועי.

כבעלים ומנהל מרחב השקעות גולן, צברתי ידע וניסיון של למעלה מ-15 שנים בתחום הפיננסי. אני מחויב להעניק לכם את ההכוונה המקצועית והאחראית ביותר, תוך שיתוף מהידע והניסיון שצברתי במהלך השנים. עם זאת, אני אינני יועץ השקעות מוסמך או מנהל תיקים מורשה על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

לתשומת לבכם:
כל המידע והכלים הנמסרים במסגרת הקורסים והליווי מיועדים למטרות לימודיות בלבד, ואינם מהווים ייעוץ אישי, המלצה או התחייבות לפעולה בשוק ההון או בהשקעות אחרות.
לפני קבלת החלטות פיננסיות או ביצוע השקעות, אמליץ להיוועץ ביועץ השקעות או מנהל תיקים מורשה, על מנת להתאים את הפעולות לצרכים, למטרות ולמצב הפיננסי הייחודי שלכם.
אני כאן כדי להעניק לכם תמיכה, ידע וכלים, צעד אחר צעד, אבל האחריות על הפעולות וההחלטות הפיננסיות נשארת שלכם. תודה על האמון.
מצפה ללוות אתכם במסע שלכם לעבר עתיד כלכלי טוב יותר!
אהד פרידמן – מרחב השקעות גולן

מאשר שקראתי