דלג לתוכן
- אספר בקצרה על הרקע שלי, על תהליך הליווי ועל הרעיון של המרחב.
- אשאל על המחשבות והציפיות של המלווה/ים מהתהליך ואכתוב אותן.
- נמלא ביחד שאלון רלוונטי להיכרות אישית ופיננסית: פרטים טכנים, רקע, יכולת כלכלית וכו
- שיעורי בית לאסוף ולשלוח אלי חומרים רלוונטיים: נכסים, הכנסות, חסכונות קיימים, השקעות וכו
- בין ביחד מה יש והאם יש פער בין המצוי לרצוי ואיך אפשר לנהל את הקיים
- נבין האם יש כסף פנוי ומהם מקורות המימון להשקעה
- נבין מה הן המטרה/ות שלכם/ן ומה סדר העדיפויות של מטרות אלו
- מתוך מה שאנחנו כבר יודעים נראה האם אתם משקיעים אקטיביים או פסיביים
